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Compartir y Exportar Análisis

Usa la función "Insertar" para compartir enlaces dinámicos y en vivo con clientes, o exporta informes a PDF y Excel.

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Resumen

Aprenda cómo compartir sus hallazgos analíticos con clientes o colegas usando enlaces "Embed" en vivo, exportaciones a PDF o volcado de datos a Excel.

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Por qué esto es importante

Los datos solo son útiles si puede comunicarlos. Ya sea que necesite enviar un informe en PDF a un socio para una reunión o proporcionar a un cliente un tablero en vivo que muestre su cartera de litigios, Docket Alarm ofrece opciones de compartición flexibles que no requieren que el destinatario tenga una cuenta.

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Método 1: La función "Embed" (Enlaces en vivo)

Esta es la forma más poderosa de compartir datos. Crea un enlace dinámico que se actualiza automáticamente.

  1. Genere cualquier informe analítico (Federal, Easy o Workbench).

  2. Busque el Icono Embed (representado por </> símbolo) en la esquina superior derecha del informe.

  3. Haga clic en Copiar solo este enlace.

  4. Envíe el enlace por correo electrónico o chat.

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Experiencia del destinatario:

  • El destinatario no necesita una cuenta de Docket Alarm.

  • Cuando abra el enlace, el informe se regenera con los datos más recientes. Esto significa que si mañana se presenta un nuevo caso, el enlace que envió hoy reflejará esa actualización automáticamente.

Haga clic en el icono Embed para generar un enlace compartible y en vivo.

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Método 2: Exportar a PDF (Informe estático)

Ideal para imprimir o adjuntar a memorandos formales.

  1. En la página del informe analítico, busque el Icono PDF en la esquina superior derecha.

  2. Haga clic para descargar una versión en PDF de alta resolución del panel actual.

  3. Esto captura una instantánea de los datos en ese momento exacto.

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Método 3: Exportar a Excel (Datos sin procesar)

Mejor si desea manipular los datos usted mismo.

  1. Desplácese hasta la tabla o lista específica que desea exportar (por ejemplo, la lista de "Top Firms").

  2. Haga clic en el Exportar botón (generalmente ubicado cerca del encabezado de la sección).

  3. Esto descargará un archivo de Excel que contiene los números en bruto y las listas de casos.

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Consejo profesional: Puede aislar secciones específicas de un informe antes de compartir. Si solo desea mostrar el gráfico "Judge Grant Rate" y ocultar el gráfico "Time to Decision", haga clic en el Icono de flecha junto al encabezado de la sección específica para verla como su propio informe independiente, luego comparta ese enlace específico.

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¿Necesita más ayuda?

Si un enlace embebido no se carga para su cliente, asegúrese de que su firewall no esté bloqueando docketalarm.com dominios.

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