Cómo crear y configurar tareas para un flujo de trabajo

Resumen

Las tareas son las acciones específicas que realiza su flujo de trabajo. Las crea en el Paso 3 del constructor de flujos de trabajo haciendo clic + Agregar tarea y configurando los detalles en la ventana "Nueva tarea". Esta guía le muestra ese proceso paso a paso.

Por qué esto es importante

Las tareas son el corazón de su automatización. Mientras que el flujo de trabajo establece el objetivo general, las tareas realizan el trabajo real: analizan documentos, extraen datos y redactan contenido. Dominar la configuración de tareas es la habilidad más crítica para construir flujos de trabajo legales personalizados que ofrecen resultados precisos y fiables.

Tareas inmediatas vs. sugeridas: una elección estratégica

Antes de crear una tarea, debe decidir dónde ubicarla.

• Tareas inmediatas: Se ejecutan automáticamente tan pronto como el usuario proporciona su entrada (por ejemplo, subir un archivo). Use esto para la acción más crítica y de mayor valor que desee entregar al instante.

• Tareas sugeridas: Aparecen como botones clicables después de que todas las tareas inmediatas estén completas. Úselas para ofrecer los siguientes pasos lógicos y guiar al usuario a través de un proceso de varias etapas.

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Crear una nueva tarea: guía paso a paso

En cualquiera de las Inmediato o Sugerido sección, haga clic + Agregar tarea y elija Crear nueva tarea. Esto abrirá la ventana de configuración.

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1. Detalles de la tarea

Esta es la información básica de su tarea.

• Nombre: Dé a la tarea un título claro y orientado a la acción (p. ej., Identificar cláusulas hostiles).

• Descripción: Explique brevemente qué hace la tarea. Esto le ayuda a usted y a sus colegas a reutilizarla más tarde desde la Biblioteca de Tareas.

2. Condiciones opcionales

Esta sección establece reglas sobre cuándo puede ejecutarse una tarea.

• Dependencia de tarea: Hace que esta tarea esté disponible solo después de que otra tarea seleccionada se complete. Esto es perfecto para crear un proceso lógico y paso a paso.

• Documento(s) requerido(s): Indica al IA qué tipo de documento esperar (p. ej., Contrato, Demanda). Esto ayuda a Vincent a comprender mejor el contexto del archivo.

• Contexto requerido: Use esto cuando una tarea necesite un punto de vista. Por ejemplo, puede requerir que el usuario indique la parte representada (p. ej., "Demandante" o "Demandado"). El IA entonces realizará su análisis desde esa perspectiva específica.

3. Instrucción(es) de la tarea

Este es el "motor" de la tarea donde usted proporciona las instrucciones específicas para la IA.

• Tipo de acción: Esta es la elección más importante que hará. Define el método que Studio utilizará para realizar su trabajo (p. ej., analizar un documento completo, comparar dos archivos, etc.).

• Prompt: Aquí es donde escribe las instrucciones detalladas y paso a paso que Studio debe seguir. Sea lo más específico posible.

Mejores prácticas y consejos profesionales

• Una tarea, un trabajo: Una sola tarea debe ser responsable de una actividad clara y distinta. Si su prompt se está volviendo muy largo y complejo, considere dividir el proceso en dos o más tareas separadas.

• Escriba prompts como un gerente: Sea claro, específico y directo en los prompts de sus tareas. Proporcione ejemplos del formato de salida que espera. Cuanto más precisas sean sus instrucciones, más fiables serán los resultados.

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