Seguimiento de la investigación con códigos de asunto de cliente

Aprende a hacer seguimiento de tu investigación con los códigos de asunto de cliente de Vincent. Esta guía explica cómo habilitar y usar los códigos de facturación jurídica para asociar tu trabajo con asuntos concretos.

Resumen

Aprenda a hacer seguimiento de su investigación con Códigos de asunto de cliente de Vincent. Esta guía explica cómo activar y utilizar códigos de facturación legal para asociar su trabajo con asuntos específicos, garantizando un registro del tiempo preciso y eficiente para su firma.

Por qué es importante

Para muchas firmas, asociar el tiempo de investigación con el cliente y el asunto correctos es esencial para una facturación precisa y para los informes internos. La Códigos de asunto de cliente función agiliza este proceso al permitirle introducir un código específico antes de comenzar una nueva sesión de investigación en Vincent, garantizando que todo su trabajo quede correctamente categorizado desde el principio.

Para todos los usuarios: introducir un código de asunto de cliente

Una vez que su administrador active la función, aparecerá un nuevo campo cada vez que inicie un nuevo flujo de trabajo de investigación en Vincent.

Antes de ejecutar su consulta, se le pedirá que introduzca un Código de asunto de cliente.
Tiene dos opciones:
- Seleccionar un código reciente: Haga clic en la flecha del desplegable para ver y seleccionar un código que haya usado en una sesión anterior.
- Introducir un código nuevo: Si es la primera vez que trabaja en un asunto, simplemente escriba el nuevo código directamente en el campo.
Haga clic en 'Continuar' para continuar con su investigación.
Seleccione un código reciente del desplegable o escriba uno nuevo directamente en el campo.

Todo el trabajo posterior en esa sesión se etiquetará con el código que proporcionó, lo que facilita su seguimiento para fines de facturación e informes.

Para administradores: gestión y supervisión del uso

Esta sección describe los controles administrativos de la función Códigos de asunto de cliente.

Supervisión del uso y la actividad

Una vez activada, puede supervisar toda la actividad de investigación etiquetada en su organización.

En la parte inferior del menú de la izquierda en Vincent, haga clic en Administración.
Seleccione la Actividad pestaña. Verá una tabla con el detalle de todas las investigaciones realizadas con un código de asunto de cliente.
Para exportar estos datos para informes o facturación, haga clic en el Exportar datos botón para descargar un Informe de uso.

Configuración del formato del código de asunto

Para garantizar la coherencia de los datos, puede imponer un formato específico para todos los códigos de asunto de cliente introducidos por sus usuarios.

Desde el Administración panel, seleccione la Configuración pestaña.
Ubique la Patrón del código de asunto sección.
En el Expresión regular campo, introduzca el patrón que deben seguir los códigos de su firma.

Imponga un formato específico para todos los códigos de asunto de cliente mediante una expresión regular.

¿Qué es una expresión regular? Una expresión regular (o "regex") es una secuencia de caracteres que especifica un patrón de búsqueda. Es una forma potente de asegurar que todos los códigos introducidos coincidan con un formato preciso (p. ej., «cinco números, un punto y luego otros cinco números»). Si necesita ayuda para crear la regex correcta para el formato de su firma, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte.

Mejores prácticas y consejos

Para administradores: Después de establecer una expresión regular, comunique claramente el formato requerido a todos los usuarios para evitar errores de introducción.
Para administradores: Use la Informe de uso función con regularidad para auditar la actividad de investigación y agilizar su proceso de facturación.
Para usuarios: Si trabaja con unos pocos asuntos clave con frecuencia, usar el menú desplegable de códigos recientes es la forma más rápida de iniciar una nueva sesión.