Crear un Playbook de revisión
Crea una Revisión a partir de un playbook existente, de documentos de ejemplo o describiendo tus estándares a Vincent en conversación.
Resumen
Puedes crear una Revisión de tres maneras: cargar un playbook escrito existente, cargar documentos de ejemplo de los que Vincent pueda aprender tus posiciones, o describir el estándar de forma conversacional. Esta guía cubre las tres rutas, el paso de designación de la parte y cómo cambiar una Revisión después de que haya sido creada.
Por qué esto es importante
La razón por la que las firmas abandonan los proyectos de playbook es el costo de configuración. Redactar desde cero cada cláusula, término y umbral parece un cuarto del trabajo antes de que alguien obtenga algún valor de ello.
Las rutas de creación de Vincent están diseñadas para que nunca empieces con una página en blanco. Si ya tienes un playbook, ese documento es la configuración. Si no lo tienes, un puñado de acuerdos que estabas contento de firmar transmite tus posiciones implícitamente, y Vincent puede leerlas. Poner en marcha una primera Revisión funcional es un ejercicio breve, no un proyecto.
Antes de empezar
Decide para qué parte actúas. Vincent lo preguntará, y la respuesta da forma a toda la Revisión. Consulta Entender los playbooks de Revisión en Vincent.
Reúne tu material de origen. O bien tu playbook escrito en PDF o DOCX, o un conjunto de documentos que reflejen posiciones con las que estés conforme.
Cómo crear un playbook de Revisión
Paso 1: Abre la pestaña de playbooks de Revisión
Ve a Personalizar > Playbooks > Playbooks de Revisión. Playbooks se abre directamente en Playbooks de Revisión.
No inicies un playbook en una conversación normal. Los playbooks se crean solo desde esta pestaña. Pedirle a Vincent que construya uno en un chat normal no generará un playbook guardado.
Paso 2: Haz clic en Nuevo playbook de Revisión
Esto no abre un formulario. Abre una conversación con Vincent con un conjunto de tarjetas guiadas ancladas encima del cuadro de mensajes, y un lienzo a la derecha donde tu playbook aparece a medida que toma forma. La creación y la edición usan la misma pantalla, por eso no hay un asistente separado.
Paso 3: Completa las tres tarjetas
Las tarjetas aparecen en un orden fijo, y saltarte una revela la siguiente. Cada ruta termina en algo útil, así que elige la que coincida con lo que realmente tienes a mano.
1. Tu documento de revisión
Sube un playbook de revisión existente o un documento de directrices y Vincent lo convierte en cláusulas estructuradas. Es la mejor entrada que puedes darle, porque tus posiciones ya están decididas.
"No tengo esto"
2. Tus documentos de ejemplo
Comparte tres o más documentos revisados y Vincent inferirá tus posiciones preferidas, aceptables e inaceptables. Cuantos más le des, mejor.
"No tengo estos"
3. Construirlo juntos
Describe el tipo de contrato y lo que más importa, y Vincent redacta las posiciones contigo. Se ofrecen tres sugerencias iniciales. Esto requiere más ida y vuelta, pero funciona cuando no tienes documentos de ejemplo.
Esta es la última tarjeta.
Las tarjetas aceptan todo lo que ingiere la plataforma, salvo audio y vídeo, así que PDF, DOCX, DOC, ODT, RTF, TXT, HTML, CSV, XLS y XLSX funcionan. El tamaño total de carga entre la tarjeta y el cuadro de mensajes está limitado a 1 GB.
Paso 4: Responde la pregunta sobre la parte
Antes de finalizar nada, Vincent pregunta en una tarjeta específica: ¿Desde el punto de vista de quién es esta revisión? Para un NDA, las opciones son Mutuo (ambas partes), Parte divulgadora, Parte receptora y Algo más. Puedes elegir una, escribir la tuya en el cuadro "Dímelo en su lugar", u omitirla; en ese caso, Vincent aplica el valor predeterminado y te dice la suposición que hizo.
Paso 5: Lee el lienzo y luego guarda
Nada se guarda hasta que hagas clic en Guardar. Vincent propone un playbook en el lienzo sin escribir nada en tu firma. Mientras sigue trabajando, el lienzo muestra "Redactando cláusulas…" y es de solo lectura. Una vez que termina el turno, expande una cláusula, lee los términos, corrige cualquier cosa que esté mal y haz clic en Guardar.
Para un playbook que nunca se ha guardado, no hay nada sobre lo que Vincent pueda guardar. Tu navegador debería advertirte antes de que abandones la página, pero si sales de todos modos, el trabajo se pierde.
Editar un playbook después de crearlo
Selecciona el playbook en la biblioteca y haz clic en Editar. Esto abre la misma conversación del constructor y el lienzo usados para la creación, con tu playbook guardado cargado.
Lo que puedes cambiar haciendo clic en el lienzo: el nombre del término y las posiciones Preferida, Aceptable e Inaceptable. Haz clic en el texto, o pulsa Enter o Espacio sobre él, para abrir un editor. Lo que escribas se aplica tras una breve pausa; Escape revierte el campo, hacer clic fuera lo confirma en el conjunto pendiente, y Guardar escribe todo el playbook.
Lo que tienes que pedirle a Vincent que cambie: añadir o quitar una cláusula o un término, los títulos y códigos de las cláusulas, el nombre y la descripción del playbook, la parte representada y la dirección favorable, la unidad y las notas de un término. Di lo que quieres en la conversación junto al lienzo. Vincent revisa la propuesta, y el cambio sigue siendo tuyo para guardarlo o descartarlo.
El tipo de documento y la jurisdicción no pueden cambiarse después de que se construye el playbook, ni haciendo clic ni pidiéndolo. Si cualquiera de los dos es incorrecto y eso importa, reconstruye el playbook y dale a Vincent instrucciones específicas desde el principio.
Mensajes que puedes ver al guardar
Hay campos vacíos. Complétalos antes de guardar.
El nombre de un término o una de las tres posiciones está en blanco. Las tres posiciones son obligatorias.
Ya existe un término con este nombre en este playbook.
Los nombres de los términos deben ser únicos dentro de un playbook.
No tienes permiso para guardar playbooks de revisión.
Tienes el rol de lector. Pídele a un administrador el rol de constructor.
El guardado falló. Vuelve a intentarlo.
Un problema transitorio. Reinténtalo y actualiza la página si persiste.
Eliminar un playbook
Abre el menú de acciones (los tres puntos verticales) en la vista previa y elige Quitar. Un cuadro de confirmación advierte que esto elimina todas las reglas del playbook e impide que Vincent lo use para revisar, y que no se puede deshacer. Los constructores pueden eliminar los playbooks que poseen; los administradores pueden eliminar cualquiera.
Buenas prácticas y consejos profesionales
Si tienes tanto un playbook como documentos de ejemplo, empieza por el playbook y usa los ejemplos para probarlo. Construye la Revisión a partir del estándar escrito y luego ejecútala contra dos o tres acuerdos que ya firmaste. Los términos que vuelven como Inaceptable en un documento con el que estabas conforme apuntan a un umbral redactado demasiado estrechamente, y eso es mucho más fácil de detectar así que en una negociación en vivo.
Nombra las Revisions por tipo de documento y por parte, no solo por tipo de documento. "Revisión de NDA, Parte divulgadora" te dice a ti y a tus colegas cuál ejecutar. "Revisión de NDA" no lo hace, y una vez que tu firma tenga dos, alguien ejecutará la equivocada.
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