Comparte un Proyecto y gestiona el acceso en Vincent
Aprende a invitar a colegas a un Proyecto en Vincent, qué puede hacer cada rol —propietario, editor y visualizador— y cómo eliminar a alguien o transferir la propiedad.
Resumen
Aprende cómo invitar a colegas a un Proyecto en Vincent, qué pueden hacer los roles de propietario, editor y visor, y cómo eliminar a alguien o transferir la propiedad.
Por qué esto es importante
Un Proyecto es privado cuando se crea, así que compartirlo es un acto deliberado. El rol que le asignes a alguien determina si puede añadir al registro o solo leerlo, lo cual importa cuando un Proyecto contiene un asunto en curso y las personas que lo rodean incluyen personal junior, otros grupos de práctica o personal de operaciones del negocio.
Cómo compartir un Proyecto
Abre el Proyecto y haz clic en Compartir.
Escribe el nombre del colega.
Elige su nivel de acceso: editar o ver.
Haz clic en Invitar. Aparecerán en la lista de acceso del Proyecto.
Todos en un Proyecto deben pertenecer a la misma organización. Un Proyecto no se puede compartir con alguien externo a ella, y en esta versión no hay enlaces compartibles.
Qué puede hacer cada rol
Propietario: quien creó el Proyecto. El propietario puede hacerlo todo, incluyendo eliminar el Proyecto y cambiar su estado. [VERIFICAR]
Editor: puede hacer esencialmente todo lo que puede hacer el propietario: subir y eliminar archivos, editar el resumen del asunto, crear conversaciones y añadir tareas. [VERIFICAR — la intención declarada es que eliminar el Proyecto y cambiar su estado sigan correspondiendo al propietario.]
Visor: solo lectura. Un visor puede leer todo en el Proyecto, incluidas las conversaciones y el registro de actividad, pero no puede subir ni eliminar archivos, cambiar el resumen del asunto ni crear conversaciones.
Cómo eliminar a alguien de un Proyecto
Abre el panel de acceso y uso compartido y elimínalo de la lista. Su acceso finaliza de inmediato; el trabajo que creó permanece en el Proyecto.
Cómo transferir la propiedad
La propiedad puede transferirse a otro miembro. Esto existe porque la gente deja las firmas, y un Proyecto no debe quedar con un propietario que ya no está en la organización.
Si se elimina al propietario de un Proyecto como usuario de Vincent, sus Proyectos no se borran. La eliminación solo es apropiada cuando la política de retención de datos de tu organización lo requiere.
Mejores prácticas y consejos profesionales
Da acceso de visualización cuando la persona necesita revisar el trabajo, no hacerlo. Un socio revisor, un asesor supervisor o un responsable de operaciones que necesita supervisión suele ser un visor. Mantiene limpio el registro sobre quién produjo qué, que es precisamente la finalidad de tener el registro.
Revisa la lista de acceso en cada cambio de personal. La membresía es el control de confidencialidad en un Proyecto. Cuando alguien termina su participación en un asunto, elimínalo esa misma semana y revisa la lista antes de añadir a cualquier persona cuya participación pueda generar un conflicto.
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