Crea un Proyecto y configúralo en Vincent

Aprende a crear un proyecto de Asunto o General en Vincent, establecer su nombre y visibilidad, editar sus detalles y usar el estado del proyecto para mantener tu trabajo organizado.

Resumen

Aprende cómo crear un proyecto Matter o General en Vincent, establecer su nombre y visibilidad, editar sus detalles más adelante y usar el estado del proyecto para mantener tu espacio de trabajo organizado.

Por qué esto es importante

Un proyecto es donde se acumula el trabajo de tu equipo sobre un asunto o un programa. Configurarlo bien al principio determina si un colega que se incorpore en el mes seis puede encontrarlo y entenderlo, así que el nombre, el tipo y la visibilidad merecen un momento de reflexión en lugar de dejar el valor predeterminado.

Cómo crear un proyecto

Abre Projects. Lo encontrarás debajo del botón de nueva conversación en el menú principal.
Se abre la página de Projects, mostrando tus Projects existentes como mosaicos. Usa los filtros de la parte superior, Todos, Mis Projects, Matters, General, Activos, En pausa, Cerrados, o los controles de búsqueda y ordenación para acotar la lista.
Haz clic en Nuevo proyecto.
Elige el tipo:
Asunto: para un caso o una operación, con detalles del asunto.
General: para trabajo que no es un asunto, con instrucciones del proyecto en texto libre en lugar de campos del asunto.
Introduce un nombre (se muestra como nombre del asunto para un proyecto de Asunto). Una descripción es opcional.
Configura la visibilidad: disponible para toda tu organización, o solo para los miembros invitados.
Haz clic en Crear.

Cada mosaico muestra cuántas personas tienen acceso, cuántos archivos contiene, su tipo y su estado. Al pasar el cursor sobre un mosaico muestra cuándo se creó y por quién.

Cómo editar los detalles de un proyecto

Cómo usar el estado del proyecto

Un proyecto puede estar Activo, En pausa o Cerrado.

Abre el proyecto y cambia el estado desde.
Introduce un motivo para el cambio. La fecha se registra automáticamente.

El estado es una herramienta de organización y un registro de auditoría. Por lo demás, no cambia cómo se comporta un proyecto, con una excepción: un proyecto Cerrado pasa a ser de solo lectura. Vincent no se puede ejecutar dentro de él, no se pueden añadir archivos y el resumen del asunto no se puede editar. Un proyecto cerrado puede reabrirse más adelante.

Cómo personalizar tu vista de un proyecto

Los paneles individuales, las salidas, el resumen del asunto y demás se pueden ocultar o mostrar. Esta configuración es personal para ti y no cambia lo que ven los demás miembros.

Mejores prácticas y consejos profesionales

Nombra los proyectos de la forma en que tu firma nombra los asuntos. Usa tu numeración de asunto o una convención cliente–asunto–período. Los nombres libres derivan rápidamente en un equipo, y un proyecto solo gana su valor si el colega que lo hereda puede encontrarlo.

Cierra un proyecto en lugar de dejarlo Activo, y explica por qué. El motivo que introduzcas se registra con la fecha. Cuando alguien pregunte seis meses después por qué se detuvo el trabajo en un archivo, esa entrada será la respuesta, y queda junto al trabajo en vez de en la bandeja de entrada de alguien.