Revisa el registro de actividad en un Proyecto
Aprende qué registra el registro de actividad en un Proyecto de Vincent, qué omite y cómo usarlo cuando un asunto cambia de manos o necesitas supervisar a un equipo.
Resumen
Aprende qué registra el historial de actividad en un Proyecto Vincent, qué omite deliberadamente y cómo usarlo cuando asumes un asunto o necesitas supervisión.
Por qué esto es importante
En cuanto se comparte el trabajo, la pregunta pasa a ser quién hizo qué y cuándo. El historial de actividad la responde sin interrumpir a nadie, lo que lo hace útil para un abogado supervisor que revisa la investigación delegada y para el propio registro de la firma sobre cómo se gestionó un asunto.
Cómo abrir el historial de actividad
Abre el Proyecto y ve a Actividades. Todos los que tienen acceso al Proyecto pueden verlo.
Qué registra el historial
Cualquier cosa que afecte al Proyecto en su conjunto:
Crear una conversación
Subir o eliminar un archivo
Editar el resumen del asunto, los hechos clave o las partes
Cambios similares en el propio Proyecto
Mejores prácticas y consejos profesionales
Lee el historial antes de la llamada de seguimiento, no durante ella. Cinco minutos en el historial de actividad te dicen lo que realmente se hizo desde la última vez que miraste, lo cual es una mejor base para la conversación que pedirle a cada persona que informe sobre sí misma.
Úsalo cuando un asunto cambie de manos. El historial es la forma más rápida de entrar en un expediente que no empezaste: muestra qué se investigó, en qué orden y por quién, para que puedas ir directamente a las conversaciones que importan en lugar de leerlas todas.
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