Conectar su sistema de gestión documental (DMS) a Vincent

Conecte su DMS a Vincent. Importe de forma segura archivos desde iManage, NetDocs, SharePoint y Google Drive sin descargas locales. Optimice su flujo de trabajo de IA.

Resumen

Aprenda cómo conectar el Sistema de Gestión de Documentos (DMS) de su firma directamente a Vincent. Esta guía explica cómo importar archivos de forma segura desde iManage, NetDocuments, SharePoint, OneDrive y Google Drive sin descargarlos a su dispositivo local.

Por qué esto es importante

Históricamente, mover archivos desde su DMS seguro a una herramienta de IA requería un puente manual de "descarga-carga", lo que generaba riesgos de seguridad y desperdiciaba tiempo. Con las integraciones directas de Vincent, puede explorar la jerarquía de carpetas existente de su firma directamente dentro de la plataforma. Esto garantiza soberanía de los datos, evita las "copias sombra" en dispositivos locales y agiliza su flujo de trabajo.

Integraciones compatibles

Vincent actualmente admite la integración directa con los siguientes sistemas de registro:

Disponibilidad y activación de funciones

NetDocuments, SharePoint y Google Drive: Habilitado de forma predeterminada para la mayoría de los usuarios de Vincent.
iManage: Disponible a solicitud para todas las cuentas.
Clientes empresariales: Para cumplir con las estrictas políticas de gobernanza de datos de la firma, todas las integraciones de DMS están deshabilitadas de forma predeterminada en las cuentas Enterprise.

Si no ve su proveedor preferido en el menú 'Agregar documentos', por favor contacte a su gerente de cuenta para habilitar la integración para su firma.

Guía paso a paso

El proceso para importar documentos es consistente en todos los proveedores.

Paso 1: Abra el selector de archivos

En cualquier flujo de trabajo que permita cargar documentos (como "Analizar un contrato" o "Resumir documentos"), haga clic en el 'Agregar documentos' botón.

Paso 2: Seleccione su proveedor

En el menú desplegable, seleccione su proveedor de DMS (p. ej., NetDocuments o SharePoint).

Paso 3: Autentíquese

Aparecerá una ventana emergente pidiéndole que inicie sesión. Ingrese las credenciales estándar de su firma para ese proveedor para autorizar el acceso.

Nota sobre los tiempos de espera de la sesión: Por lo general, solo necesita autenticarse una vez por sesión activa. Sin embargo, debido a que cada proveedor de DMS aplica sus propias políticas estrictas de seguridad y tiempo de espera, es posible que se le solicite iniciar sesión nuevamente si su conexión expira antes de su próxima carga.

Paso 4: Explore e importe

Una vez autenticado, verá un selector de archivos que refleja la estructura de carpetas de su firma.

Navegue hasta la ubicación que contiene los archivos de su caso.
Seleccione el/los archivo(s) específico(s) que desea analizar.
Haga clic en Importar.

Vincent extraerá de forma segura los documentos seleccionados al flujo de trabajo para su análisis.

Nota sobre la carga de carpetas: Actualmente, la capacidad de seleccionar e importar carpetas completas en bloque solo es compatible a través de la iManage integración. Para NetDocuments, SharePoint y Google Drive, seleccione los archivos individuales que desea importar. Notificaremos a los usuarios a través de nuestro canal oficial de actualizaciones si esta funcionalidad cambia en el futuro.

Mejores prácticas y consejos útiles

Acceso de solo lectura: Actualmente, esta integración es solo de entrada. Vincent lee el archivo para analizarlo, pero no edita, elimina ni guarda nuevas versiones en su DMS. Su fuente original de verdad permanece intacta.
Seguridad: Usar esta integración directa es más seguro que descargar archivos a su escritorio, ya que mantiene los datos dentro de canales autorizados.