Conectar NetDocuments

Conecte NetDocuments a Vincent. Importe de forma segura archivos mediante ndConnect para analizarlos sin descargas locales. Proteja sus datos jurídicos sensibles y su flujo de trabajo.

Resumen

Aprenda cómo conectar su NetDocuments repositorio a Vincent. Esta integración le permite importar archivos de forma segura directamente a través de la interfaz nativa ndConnect para análisis, eliminando la necesidad de descargar documentos confidenciales a su dispositivo local.

Por qué esto es importante

Esta integración proporciona un puente fluido y seguro entre su repositorio de documentos y Vincent. Al mover archivos directamente de nube a nube, mantiene una cadena de custodia segura, garantiza un estricto gobierno de los datos y acelera su flujo de trabajo al acceder a su almacenamiento de NetDocuments sin salir de la interfaz de Vincent.

Guía paso a paso

Paso 1: Abra el cargador de documentos

En cualquier flujo de trabajo que permita cargar documentos (como "Analizar un contrato" o "Colecciones"), haga clic en el 'Añadir documentos' botón.

Paso 2: Seleccione NetDocuments

En el menú desplegable, seleccione 'Cargar desde NetDocuments'.

Paso 3: Autentíquese a través de ndConnect

Aparecerá una ventana emergente que mostrará la pantalla de inicio de sesión estándar de NetDocuments. Introduzca sus credenciales para autorizar el acceso.

Nota: Vincent no almacena su contraseña; la autenticación se realiza directamente con NetDocuments.

Paso 4: Seleccione e importe archivos

Verá la familiar interfaz de NetDocuments. Navegue por sus Cabinets, Workspaces o Filters para localizar sus documentos.

Seleccione los archivos específicos que desea analizar.
Haga clic en Importar para llevarlos a Vincent.

Mejores prácticas y consejos profesionales

Inherencia de permisos: Vincent respeta automáticamente el modelo de seguridad existente de su firma. Solo verá y podrá seleccionar los archivos para los que tenga acceso explícito en NetDocuments.
Importación unidireccional: Esta es una acción de "solo lectura". Vincent crea una copia para el análisis; no alterar, mover o eliminar sus archivos originales de origen en NetDocuments.

Límites de selección: Puede seleccionar hasta 50 archivos por lote. Si necesita analizar más, puede agregarlos en lotes posteriores. Actualmente no se admite importar espacios de trabajo o carpetas completos con un solo clic.