Criando um Fluxo de Trabalho de Relatório de Due Diligence
Este guia fornece um modelo passo a passo para automatizar a elaboração de relatórios, priorizar contingências de risco e agilizar a tomada de decisões em M&A usando seus próprios padrões de documentos.
Resumo
Este guia demonstra como construir um fluxo de trabalho que automatiza a elaboração de um relatório de due diligence estruturado. Ao usar um modelo predefinido e contingências fornecidas pelo usuário, este fluxo de trabalho apoia a tomada de decisões estratégicas em processos de aquisição.
por que isso é importante
A elaboração de relatórios de due diligence costuma ser repetitiva e demorada. Este fluxo de trabalho garante consistência ao seguir um modelo específico, reduz o tempo gasto em formatação manual e permite que profissionais jurídicos se concentrem em analisar os riscos em vez de estruturar o documento.
Guia de Configuração do Fluxo de Trabalho
Siga estes passos para replicar este fluxo de trabalho no Vincent Studio.
1. Defina os Detalhes do Fluxo de Trabalho
Comece criando um novo fluxo de trabalho e inserindo os metadados básicos para torná-lo pesquisável.
Nome: Relatório de Due Diligence
Descrição: Elabore seu relatório de due diligence com base nas contingências identificadas.
Tags: Studio, Corporativo
2. Defina o Prompt do Sistema
O prompt do sistema define o comportamento do modelo. Copie e cole o seguinte no Prompt seção:
Este fluxo de trabalho foi projetado para auxiliar na elaboração de relatórios de Due Diligence no contexto de processos de aquisição corporativa.
Seu objetivo principal é gerar um relatório estruturado e coerente com base nas contingências fornecidas pelo usuário, servindo como suporte para decisões estratégicas de compra.
O fluxo de trabalho deve:
Receber as contingências e riscos identificados em cada área analisada.
Priorizar as contingências por nível de impacto e probabilidade.
Gerar um relatório final com base no modelo de relatório pré-carregado.
3. Faça o Upload dos Ativos
Ação: Envie seu Modelo de Relatório de Due Diligence (Word ou PDF) para a seção de Ativos.
4. Configure a Entrada
Defina como o usuário interage com o fluxo de trabalho.
Tipo de Entrada: Comece com um arquivo.
Instruções: Carregue as Contingências.
Detalhes da Instrução: Carregue as contingências identificadas da empresa-alvo, de todas as áreas de atuação priorizadas por nível de impacto.
Tratamento de Arquivo: Extrator de Texto (Padrão).
5. Adicione Tarefas e Etapas
Este fluxo de trabalho usa um Tarefa Imediata para gerar o relatório automaticamente.
Tarefa Imediata 1: Relatório de Due Diligence
Descrição: Elabore o relatório de due diligence com base no seu modelo.
Etapa 1: Pergunta de Esclarecimento
Instruções: Indique a razão social da empresa-alvo.
Nome da Variável:{target_company}
Etapa 2: Pergunta de Esclarecimento
Instruções: Indique a razão social do seu Cliente Comprador.
Nome da Variável:{buyer_company}
Etapa 3: Prompt com Contexto
Instruções: Copie o seguinte prompt para gerar a estrutura do relatório:
Configuração da Tarefa: Você configurou isso como um Tarefa Imediata. Conforme definido nas configurações do fluxo de trabalho, isso significa que a tarefa será acionada automaticamente e imediatamente após o usuário enviar sua entrada inicial, ao contrário das Tarefas Sugeridas que requerem seleção do usuário.
A estrutura completa do fluxo de trabalho.
A estrutura completa do fluxo de trabalho.
6. Compartilhar e Publicar
Uma vez configurado, salve seu fluxo de trabalho. Use as Compartilhar configurações para conceder acesso à sua equipe de M&A, e clique Publicar para torná-lo ativo.
Gere o Relatório com base no “Modelo de Relatório de Due Diligence” para Aquisição de Empresa, adaptando-o às contingências carregadas pelo usuário. O rascunho deve incluir:
Capa e Introdução
- Explique o contexto da transação.
- Inclua o nome de {target_company}, {buyer_company}, datas e escopo.
- Descreva brevemente as áreas analisadas.
Resumo Executivo das Contingências Críticas (Red Flags)
- Apresente as contingências de maior impacto identificadas.
- Priorize por impacto e probabilidade.
- Use uma tabela resumo com colunas:
Área | Contingência | Impacto | Probabilidade | Recomendação
Análise Detalhada por Área
Para cada área analisada:
- Inclua um resumo descritivo.
- Adicione uma tabela completa listando todas as contingências ordenadas por impacto.
- Estrutura:
# | Contingência | Impacto | Probabilidade | Recomendação
Conclusões e Recomendações Estratégicas
- Resuma as contingências mais relevantes.
- Recomende ações a respeito de:
– Negociação de preço
– Cláusulas de garantia
– Planos de mitigação
- Inclua uma conclusão final sobre a viabilidade da transação.
Mantenha consistência e tom profissional
- Use linguagem clara, precisa e técnica.
- Mantenha um tom corporativo e neutro.
- Não invente informações — use apenas as contingências fornecidas pelo usuário.
- Se dados estiverem faltando, use marcadores claros: [Dados não fornecidos].
