Criando um Fluxo de Trabalho para Relatório de Due Diligence
Este guia fornece um modelo passo a passo para automatizar a redação de relatórios, priorizar contingências de risco e agilizar a tomada de decisão em M&A usando seus próprios padrões de documentos.
Resumo
Este guia demonstra como construir um fluxo de trabalho que automatiza a elaboração de um relatório de due diligence estruturado. Ao usar um modelo predefinido e contingências fornecidas pelo usuário, este fluxo de trabalho apoia a tomada de decisões estratégicas em processos de aquisição.
por que isso é importante
A elaboração de relatórios de due diligence costuma ser repetitiva e demorada. Este fluxo de trabalho garante consistência ao seguir um modelo específico, reduz o tempo gasto em formatação manual e permite que profissionais jurídicos se concentrem em analisar os riscos em vez de estruturar o documento.
Guia de Configuração do Fluxo de Trabalho
Siga estes passos para replicar este fluxo de trabalho no Vincent Studio.
1. Defina os Detalhes do Fluxo de Trabalho
Comece criando um novo fluxo de trabalho e inserindo os metadados básicos para torná-lo pesquisável.
Nome: Relatório de Due Diligence
Descrição: Elabore seu relatório de due diligence com base nas contingências identificadas.
Tags: Studio, Corporativo
2. Defina o Prompt do Sistema
O prompt do sistema define o comportamento do modelo. Copie e cole o seguinte no Prompt seção:
Este fluxo de trabalho foi projetado para auxiliar na elaboração de relatórios de Due Diligence no contexto de processos de aquisição corporativa.
Seu objetivo principal é gerar um relatório estruturado e coerente com base nas contingências fornecidas pelo usuário, servindo como suporte para decisões estratégicas de compra.
O fluxo de trabalho deve:
Receber as contingências e riscos identificados em cada área analisada.
Priorizar as contingências por nível de impacto e probabilidade.
Gerar um relatório final com base no modelo de relatório pré-carregado.
3. Faça o Upload dos Ativos
Ação: Envie seu Modelo de Relatório de Due Diligence (Word ou PDF) para a seção de Ativos.
4. Configure a Entrada
Defina como o usuário interage com o fluxo de trabalho.
Tipo de Entrada: Comece com um arquivo.
Instruções: Carregue as Contingências.
Detalhes da Instrução: Carregue as contingências identificadas da empresa-alvo, de todas as áreas de atuação priorizadas por nível de impacto.
Tratamento de Arquivo: Extrator de Texto (Padrão).
5. Adicione Tarefas e Etapas
Este fluxo de trabalho usa um Tarefa Imediata para gerar o relatório automaticamente.
Tarefa Imediata 1: Relatório de Due Diligence
Descrição: Elabore o relatório de due diligence com base no seu modelo.
Etapa 1: Pergunta de Esclarecimento
Instruções: Indique a razão social da empresa-alvo.
Nome da Variável:
{target_company}
Etapa 2: Pergunta de Esclarecimento
Instruções: Indique a razão social do seu Cliente Comprador.
Nome da Variável:
{buyer_company}
Etapa 3: Prompt com Contexto
Instruções: Copie o seguinte prompt para gerar a estrutura do relatório:
6. Compartilhar e Publicar
Uma vez configurado, salve seu fluxo de trabalho. Use as Compartilhar configurações para conceder acesso à sua equipe de M&A, e clique Publicar para torná-lo ativo.
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