Integrando os dados do seu escritório ao Vincent

Você pode integrar os documentos do seu escritório ao Vincent. Use o recurso autônomo Collections para carregar e analisar seus próprios conjuntos de dados personalizados.

Resumo

Aprenda como criar, organizar e compartilhar coleções de documentos no Vincent AI. Este guia aborda as novas configurações de visibilidade, como visualizar a lista de suas coleções e como gerenciar permissões e análises de coleções existentes.

Por que isso é importante

As coleções permitem agrupar documentos relacionados, como arquivos de casos, provas ou contratos, em um único espaço de trabalho para análise. Ao configurar a Visibilidade configurações, você pode colaborar com segurança com toda a sua organização ou manter assuntos sensíveis privados, visíveis apenas para pessoas autorizadas.

Como criar uma nova coleção

O recurso "Matter Collections" foi simplificado em um Coleções sistema unificado. Siga estas etapas para criar um novo espaço de trabalho:

Navegue até a Coleções aba no menu principal.
Clique no Nova coleção botão.
Preencha os detalhes obrigatórios na janela pop-up:
- Nome: Dê à sua coleção um título claro e descritivo (ex.: "Smith vs. Jones - Provas").
- Descrição: Adicione um breve resumo do conteúdo ou da finalidade da coleção.
- Visibilidade inicial: Escolha quem pode acessar esta coleção:
  - Apenas para indivíduos autorizados: A coleção é privada. Apenas você e usuários específicos que você convidar manualmente podem vê-la.
  - Para toda a organização: A coleção é pública para sua equipe. Qualquer pessoa na conta da sua organização pode vê-la e acessá-la.
Clique em Enviar para finalizar.

Observação: Você sempre pode alterar as configurações de visibilidade depois, se suas necessidades de colaboração mudarem.

Visualizando sua lista de coleções

Depois de criadas, suas coleções são exibidas em uma tabela abrangente projetada para gerenciamento rápido. As colunas incluem:

Nome: O título da coleção.
Descrição: O resumo que você forneceu.
Arquivos: O número de documentos atualmente armazenados na coleção.
Status: Mostra se a coleção está pronta ou se o Vincent está processando documentos no momento.
Criado em: A data em que a coleção foi criada.
Permissões: Indica se a coleção é Privada (apenas usuários autorizados) ou para toda a organização.

Gerenciando coleções existentes

Você pode gerenciar qualquer coleção que tenha criado ou para a qual tenha permissões de administrador. Localize a coleção na lista e clique no ícone de três pontos (⋮) no extremo direito para abrir o menu de ações:

Editar: Atualize o Nome ou a Descrição da coleção.
Excluir: Remova permanentemente a coleção e sua associação com os documentos.
Gerenciar permissões: Altere as configurações de visibilidade (por exemplo, mudar de Privada para toda a organização) ou adicione/remova usuários autorizados específicos.
Reanalisar: Force o Vincent AI a reprocessar os documentos da coleção. Isso é útil se você adicionou novos arquivos ou se houve uma atualização no modelo de IA.

Iniciando sua análise

Para começar a trabalhar com seus dados, navegue até a página inicial do Vincent AI. Você verá duas opções principais para interagir com as coleções:

Conectar uma coleção: Selecione esta opção se quiser criar um novo espaço de trabalho ou vincular novos documentos a uma análise existente.

Explorar uma coleção: Selecione esta opção para visualizar e analisar uma coleção que já foi criada.

Melhores práticas e dicas profissionais

Convenções de nomenclatura: Use uma convenção de nomenclatura consistente (por exemplo, [Nome do cliente] - [Tipo de caso] - [Ano]) para facilitar a busca por coleções à medida que sua lista cresce.
Privacidade em primeiro lugar: Em caso de dúvida, comece com "Apenas para indivíduos autorizados". Você sempre pode abrir o acesso ao restante da organização depois, mas começar de forma privada garante que os dados sensíveis permaneçam seguros.
Integrações avançadas com o vLex Labs: Para clientes corporativos com necessidades mais complexas, nossa equipe vLex Labs pode ajudar com integrações avançadas de dados. Este serviço é ideal para:
- Conteúdo publicado em sites públicos relevante para seus casos de uso (web scraping).
- Conteúdo incluído em serviços de terceiros via API.

Se você tiver interesse nesses serviços avançados, por favor entre em contato com seu gerente de conta para discutir seus requisitos específicos.