Rastreando pesquisas com códigos de assunto do cliente

Aprenda a rastrear sua pesquisa com os códigos de assunto do cliente do Vincent. Este guia explica como habilitar e usar códigos de cobrança jurídica para associar seu trabalho a assuntos específicos.

Resumo

Aprenda a acompanhar sua pesquisa com Códigos de Assunto do Cliente do Vincent. Este guia explica como ativar e usar códigos de faturamento jurídico para associar seu trabalho a assuntos específicos, garantindo controle de tempo preciso e eficiente para o seu escritório.

Por que isso é importante

Para muitos escritórios, associar o tempo de pesquisa ao cliente e ao assunto corretos é essencial para uma cobrança precisa e para relatórios internos. O Códigos de Assunto do Cliente recurso simplifica esse processo, permitindo que você insira um código específico antes de iniciar uma nova sessão de pesquisa no Vincent, garantindo que todo o seu trabalho seja categorizado corretamente desde o início.

Para todos os usuários: inserindo um código de assunto do cliente

Depois que o recurso for ativado pelo seu administrador, um novo campo aparecerá sempre que você iniciar um novo fluxo de trabalho de pesquisa no Vincent.

Antes de executar sua consulta, você será solicitado a inserir um código de assunto do cliente.
Você tem duas opções:
- Selecione um código recente: Clique na seta do menu suspenso para ver e selecionar um código que você usou em uma sessão anterior.
- Insira um novo código: Se esta é a primeira vez que você está trabalhando em um assunto, basta digitar o novo código diretamente no campo.
Clique 'Continuar' para prosseguir com sua pesquisa.
Selecione um código recente no menu suspenso ou digite um novo diretamente no campo.

Todo o trabalho subsequente nessa sessão será marcado com o código fornecido, facilitando o acompanhamento para fins de cobrança e relatórios.

Para administradores: gerenciando e monitorando o uso

Esta seção descreve os controles administrativos do recurso Códigos de Assunto do Cliente.

Monitorando o uso e a atividade

Depois de ativado, você pode monitorar toda a atividade de pesquisa marcada em toda a sua organização.

Na parte inferior do menu à esquerda no Vincent, clique em Administração.
Selecione a Atividade aba. Você verá uma tabela detalhando toda a pesquisa realizada com um código de assunto do cliente.
Para exportar esses dados para relatórios ou cobrança, clique no Exportar dados botão para baixar um Relatório de uso.

Configurando o formato do código de assunto

Para garantir a consistência dos dados, você pode impor um formato específico para todos os códigos de assunto do cliente inseridos pelos usuários.

No Administração painel, selecione a Configuração aba.
Localize a Padrão do código de assunto seção.
No campo Expressão regular , insira o padrão que os códigos do seu escritório devem seguir.

Imponha um formato específico para todos os códigos de assunto do cliente usando uma expressão regular.

O que é uma expressão regular? Uma expressão regular (ou "regex") é uma sequência de caracteres que especifica um padrão de busca. É uma maneira poderosa de garantir que todos os códigos inseridos correspondam a um formato preciso (por exemplo, "cinco números, um ponto e depois mais cinco números"). Se precisar de ajuda para criar a regex correta para o formato do seu escritório, entre em contato com nossa equipe de suporte.

Melhores práticas e dicas profissionais

Para administradores: Depois de definir uma expressão regular, comunique claramente o formato exigido a todos os usuários para evitar erros de entrada.
Para administradores: Use o Relatório de uso recurso regularmente para auditar a atividade de pesquisa e agilizar seu processo de cobrança.
Para usuários: Se você trabalha frequentemente em alguns assuntos principais, usar o menu suspenso de códigos recentes é a maneira mais rápida de iniciar uma nova sessão.