Criando um Playbook de Revisão
Crie uma Revisão a partir de um playbook existente, de documentos de exemplo ou descrevendo seus padrões ao Vincent em conversa.
Resumo
Você pode criar uma Review de três maneiras: carregar um playbook escrito existente, carregar documentos de exemplo dos quais Vincent possa aprender suas posições, ou descrever o padrão em uma conversa. Este guia cobre as três abordagens, a etapa de designação das partes e como alterar uma Review depois de criada.
Por que isso é importante
A razão pela qual as firmas abandonam projetos de playbook é o custo de configuração. Escrever cada cláusula, termo e limite do zero parece quase um quarto de trabalho antes que alguém obtenha qualquer valor com isso.
Os caminhos de criação de Vincent são projetados para que você nunca comece de uma página em branco. Se você já tem um playbook, esse documento é a configuração. Se você não tiver, um punhado de contratos que você ficou feliz em assinar carrega suas posições implicitamente, e Vincent pode lê-los. Colocar uma primeira Review funcional em pé é um exercício curto, não um projeto.
Antes de começar
Decida de que lado você atua. Vincent perguntará, e a resposta molda toda a Review. Veja Entendendo os Playbooks de Review no Vincent.
Reúna seu material de origem. Seja seu playbook escrito em PDF ou DOCX, ou um conjunto de documentos que reflitam posições com as quais você está satisfeito.
Como criar um playbook de Review
Etapa 1: Abra a aba de Playbooks de Review
Navegue até Personalizar > Playbooks > Playbooks de Review. A seção Playbooks abre diretamente em Playbooks de Review.
Não comece um playbook em uma conversa comum. Os playbooks são criados somente nesta aba. Pedir a Vincent para criar um em um chat normal não produzirá um playbook salvo.
Etapa 2: Clique em Novo playbook de Review
Isso não abre um formulário. Abre uma conversa com Vincent com um conjunto de cartões guiados acoplados acima da caixa de mensagem, e um canvas à direita onde seu playbook aparece enquanto toma forma. Criar e editar usam a mesma tela, por isso não há um assistente separado.
Etapa 3: Percorra os Três Cartões
Os cartões aparecem em uma ordem fixa, e pular um revela o próximo. Cada caminho termina em algo útil, então escolha o que corresponder ao que você realmente tem em mãos.
1. Seu documento de review
Carregue um playbook de review existente ou um documento de diretrizes e Vincent o transforma em cláusulas estruturadas. Esta é a melhor entrada que você pode fornecer, porque suas posições já estão definidas.
"Não tenho isso"
2. Seus documentos de exemplo
Compartilhe três ou mais documentos revisados e Vincent infere suas posições preferidas, aceitáveis e inaceitáveis. Quanto mais você fornecer, melhor.
"Não tenho estes"
3. Construa junto
Descreva o tipo de contrato e o que mais importa, e Vincent redige as posições com você. São oferecidas três sugestões iniciais. Isso exige a maior troca de mensagens, mas funciona quando você não tem documentos de exemplo.
Este é o último cartão.
Os cartões aceitam tudo o que a plataforma ingere, exceto áudio e vídeo, então PDF, DOCX, DOC, ODT, RTF, TXT, HTML, CSV, XLS e XLSX funcionam. O tamanho total de upload entre o cartão e a caixa de mensagem é limitado a 1 GB.
Etapa 4: Responda à pergunta sobre a parte
Antes de finalizar qualquer coisa, Vincent pergunta em um cartão dedicado: Do ponto de vista de quem é esta review? Para um NDA, as opções são Mútuo (ambas as partes), Parte divulgadora, Parte receptora e Outra coisa. Você pode escolher uma, digitar a sua própria na caixa "Me diga isso em vez disso" ou pular, caso em que Vincent aplica o padrão e informa a suposição que fez.
Etapa 5: Leia o canvas e depois salve
Nada é salvo até você clicar em Salvar. Vincent propõe um playbook no canvas sem escrever nada na sua firma. Enquanto ainda estiver trabalhando, o canvas exibe "Elaborando cláusulas…" e fica somente leitura. Quando o turno termina, expanda uma cláusula, leia os termos, corrija qualquer coisa que esteja errada e clique Salvar.
Para um playbook que nunca foi salvo, não há nada sobre o que Vincent possa salvar. Seu navegador deve avisá-lo antes de você sair da página, mas se você sair mesmo assim o trabalho será perdido.
Editando um playbook após a criação
Selecione o playbook na biblioteca e clique Editar. Isso abre a mesma conversa de criação e o mesmo canvas usados na criação, com seu playbook salvo carregado.
O que você pode alterar clicando no canvas: o nome do termo e as posições Preferida, Aceitável e Inaceitável. Clique no texto ou pressione Enter ou Espaço sobre ele para abrir um editor. Sua digitação é preparada após uma breve pausa; Esc cancela o campo, clicar fora o confirma no conjunto pendente, e Salvar grava o playbook inteiro.
O que você precisa pedir a Vincent para alterar: adicionar ou remover uma cláusula ou um termo, títulos e códigos de cláusula, o nome e a descrição do playbook, a parte representada e a direção favorável, a unidade e as observações de um termo. Diga o que você quer na conversa ao lado do canvas. Vincent revisa a proposta, e a mudança ainda é sua para salvar ou descartar.
O tipo de documento e a jurisdição não podem ser alterados depois que o playbook é criado, nem clicando nem pedindo. Se qualquer um dos dois estiver errado e isso importar, recrie o playbook e dê instruções específicas a Vincent logo de início.
Mensagens que você pode ver ao salvar
Alguns campos estão vazios. Preencha-os antes de salvar.
O nome de um termo ou uma das três posições está em branco. As três posições são obrigatórias.
Já existe um termo com este nome neste playbook.
Os nomes dos termos devem ser únicos dentro de um playbook.
Você não tem permissão para salvar playbooks de review.
Você tem a função de leitor. Peça a um administrador a função de construtor.
Falha ao salvar. Tente novamente.
Um problema transitório. Tente novamente e atualize a página se persistir.
Removendo um playbook
Abra o menu de ações (os três pontos verticais) na prévia e escolha Remover. Uma caixa de diálogo de confirmação avisa que isso exclui todas as regras do playbook e impede Vincent de revisar com base nele, e que isso não pode ser desfeito. Construtores podem remover playbooks que possuem; administradores podem remover qualquer um.
Boas práticas e dicas profissionais
Se você tiver tanto um playbook quanto documentos de exemplo, comece pelo playbook e use os exemplos para testá-lo. Construa a Review a partir do padrão escrito e depois execute-a contra dois ou três contratos que você já assinou. Termos que retornam como Inaceitáveis em um documento com o qual você estava satisfeito apontam para um limite redigido de forma excessivamente rígida, e isso é muito mais fácil de identificar assim do que em uma negociação ao vivo.
Nomeie as Reviews pelo tipo de documento e pelo lado, não apenas pelo tipo de documento. "NDA Review, Disclosing Party" diz a você e aos seus colegas qual executar. "NDA Review" não diz, e, quando sua firma tiver dois deles, alguém executará o errado.
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