Crie um Projeto e configure-o no Vincent

Saiba como criar um projeto de Assunto ou Geral no Vincent, definir seu nome e visibilidade, editar seus detalhes e usar o status do projeto para manter seu trabalho organizado.

Resumo

Aprenda a criar um projeto de Assunto ou Geral no Vincent, definir o nome e a visibilidade, editar seus detalhes depois e usar o status do projeto para manter seu espaço de trabalho organizado.

Por que isso é importante

Um Projeto é onde o trabalho da sua equipe em um assunto ou programa se acumula. Configurá-lo bem desde o início decide se um colega que entrar no sexto mês conseguirá encontrá-lo e entendê-lo, então o nome, o tipo e a visibilidade merecem um momento de atenção em vez de ficarem no padrão.

Como Criar um Projeto

Abra Projetos. Você o encontrará sob o botão de nova conversa no menu principal.
A página de Projetos é aberta, mostrando seus Projetos existentes como cartões. Use os filtros na parte superior — Todos, Meus Projetos, Assuntos, Geral, Ativos, Em espera, Fechados — ou os controles de pesquisa e ordenação para refinar a lista.
Clique em Novo Projeto.
Escolha o tipo:
Assunto: para um caso ou negócio, com detalhes do assunto.
Geral: para trabalho que não é um assunto, com instruções do projeto em texto livre em vez de campos de assunto.
Digite um Nome (exibido como nome do assunto para um projeto de Assunto). Uma descrição é opcional.
Defina a visibilidade: disponível para toda a sua organização ou apenas para membros convidados.
Clique em Criar.

Cada cartão mostra quantas pessoas têm acesso, quantos arquivos ele contém, seu tipo e seu status. Passar o mouse sobre um cartão mostra quando ele foi criado e por quem.

Como Editar os Detalhes de um Projeto

Como Usar o Status do Projeto

Um Projeto pode estar Ativo, Em espera ou Fechado.

Abra o Projeto e altere o status a partir de.
Insira um motivo para a alteração. A data é registrada automaticamente.

Status é uma ferramenta de organização e um registro de auditoria. Fora isso, ele não altera como um Projeto se comporta, com uma exceção: um Projeto Fechado se torna somente leitura. O Vincent não pode ser executado dentro dele, arquivos não podem ser adicionados e o resumo do assunto não pode ser editado. Um Projeto fechado pode ser reaberto depois.

Como Personalizar Sua Visualização de um Projeto

Painéis individuais, resultados, o resumo do assunto e assim por diante podem ser ocultados ou exibidos. Essa configuração é pessoal para você e não altera o que os outros membros veem.

Melhores práticas e dicas profissionais

Nomeie os Projetos do mesmo jeito que sua firma nomeia os assuntos. Use sua numeração de assuntos ou uma convenção cliente–assunto–período. Nomes livres rapidamente se dispersam em uma equipe, e um Projeto só ganha valor se o colega que o herdar conseguir encontrá-lo.

Feche um Projeto em vez de deixá-lo Ativo e diga o motivo. O motivo que você inserir será registrado com a data. Quando alguém perguntar, daqui a seis meses, por que o trabalho em um arquivo parou, essa entrada será a resposta, e ela ficará junto do trabalho, e não na caixa de entrada de alguém.