Conectando o iManage

Resumo

Aprenda como conectar seu iManage repositório ao Vincent. Esta integração permite importar arquivos com segurança diretamente de seus espaços de trabalho do matter para análise, eliminando a necessidade de baixar documentos sensíveis para o seu dispositivo local.

Por que isso é importante

Esta integração oferece uma ponte contínua e segura entre seu sistema de gerenciamento de documentos (DMS) líder do setor e o Vincent. Ao mover arquivos diretamente de nuvem para nuvem, você mantém uma cadeia de custódia segura, garante uma governança de dados rigorosa e acelera seu fluxo de trabalho acessando seu armazenamento iManage sem sair da interface do Vincent.

Pré-requisitos

Antes de você poder usar esta integração, duas condições devem ser atendidas na seguinte ordem:

1. Configuração do administrador: O administrador do iManage da sua empresa deve primeiro autorizar o "vLex - Vincent" aplicativo dentro do iManage Control Center.

2. Ativação do recurso: Depois que o aplicativo for autorizado do seu lado, a integração com iManage deve ser habilitada para sua conta vLex. Entre em contato com seu gerente de contas ou com nossa equipe de suporte para ativar esse recurso.

Guia passo a passo (para usuários)

Etapa 1: Abra o carregador de documentos

Em qualquer fluxo de trabalho que permita o upload de documentos (como "Analisar um contrato" ou "Cobranças"), clique no botão 'Adicionar documentos' .

Etapa 2: Selecione iManage

No menu suspenso, selecione 'Fazer upload do iManage'.

Interface em inglês

Interface em espanhol

Etapa 3: Autentique-se

Uma janela pop-up aparecerá solicitando que você faça login. Insira suas credenciais padrão do iManage para autorizar o acesso.

Etapa 4: Selecione e importe arquivos

Você verá o seletor de arquivos nativo do iManage. Navegue pelos seus Workspaces do matter e pastas exatamente como faria dentro do iManage.

1. Selecione os arquivos ou pastas específicos que deseja analisar.

2. Clique em Importar para trazê-los para o Vincent.

Volume de documentos e desempenho

A integração com iManage foi projetada para ser uma ferramenta poderosa para analisar tanto pequenos conjuntos de documentos importantes quanto volumes maiores.

• Tarefas padrão: Para a maioria dos fluxos de trabalho, importar conjuntos de até 50 documentos por vez oferece a experiência mais rápida.

• Análise em grande escala: Para projetos que envolvem centenas de documentos, o sistema consegue processar a solicitação, mas você pode ter tempos de processamento mais longos.

Melhores práticas e dicas profissionais

• Integridade das permissões: O Vincent segue rigorosamente as políticas de segurança do iManage. Você só verá e poderá importar documentos aos quais seu perfil no iManage tenha permissão explícita para acessar.

• Importação unidirecional: Esta é uma ação "somente leitura". O Vincent cria uma cópia para análise; ele não altera, move ou exclui seus arquivos de origem originais no iManage.

Instruções para administradores: configurando a integração com iManage

Esta seção é para administradores de TI. Para permitir que os usuários utilizem esta integração, você deve primeiro adicionar o aplicativo Vincent no iManage Control Center.

Fase 1: Adicionando o aplicativo

1. Faça login no seu iManage Control Center.

1. No painel de navegação à esquerda, role para baixo até Configurações e selecione Aplicativos.

2. Clique no botão + Adicionar aplicativo (localizado no canto superior direito) e pesquise por vLex - Vincent AI.

1. Prossiga com a configuração do aplicativo, observando a expiração padrão do token e os controles de permissão.

2. Clique em Concluir para confirmar. Certifique-se de que "vLex - Vincent AI" esteja listado nos aplicativos disponíveis e esteja Ativado.

Fase 2: Verificando o acesso

Depois de ativado no iManage, os usuários com o sinalizador de recurso ativo no Vincent poderão fazer login imediatamente. Se os usuários ainda encontrarem problemas, entre em contato com nossa equipe de suporte para obter ajuda.

Artigos relacionados

• Fornecendo feedback e sugestões

• Acessando treinamentos, vídeos e webinars

Qual é o seu próximo passo?