Conectando o NetDocuments

Resumo

Saiba como conectar sua NetDocuments repositório para Vincent. Essa integração permite importar arquivos com segurança diretamente via o nativo ndConnect interface para análise, eliminando a necessidade de baixar documentos confidenciais para o seu dispositivo local.

Por que isso é importante

Esta integração oferece uma ponte integrada e segura entre o seu repositório de documentos e o Vincent. Ao mover arquivos diretamente de nuvem para nuvem, você mantém uma cadeia de custódia segura, garante uma governança de dados rigorosa e acelera seu fluxo de trabalho acessando seu armazenamento do NetDocuments sem sair da interface do Vincent.

Guia passo a passo

Etapa 1: Abra o carregador de documentos

Em qualquer fluxo de trabalho que permita o upload de documentos (como "Analisar um Contrato" ou "Coleções"), clique no 'Adicionar documentos' botão.

Interface em inglês

Interface em espanhol

Etapa 2: Selecione NetDocuments

No menu suspenso, selecione "Fazer upload do NetDocuments".

Etapa 3: Autentique-se via ndConnect

Uma janela pop-up aparecerá exibindo a tela de login padrão do NetDocuments. Insira suas credenciais para autorizar o acesso.

• Observação: O Vincent não armazena sua senha; a autenticação acontece diretamente com o NetDocuments.

Etapa 4: Selecione e importe arquivos

Você verá a interface familiar do NetDocuments. Navegue pelos seus Cabinets, Workspaces ou Filters para localizar seus documentos.

1. Selecione os arquivos específicos que deseja analisar.

2. Clique em Importar para trazê-los para o Vincent.

Melhores práticas e dicas profissionais

• Herança de permissões: O Vincent respeita automaticamente o modelo de segurança existente da sua empresa. Você verá e poderá selecionar apenas os arquivos aos quais tem acesso explícito no NetDocuments.

• Importação unidirecional: Esta é uma ação de "somente leitura". A Vincent cria uma cópia para análise; ela não alterar, mover ou excluir seus arquivos de origem originais no NetDocuments.

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