Conectando seu Sistema de Gerenciamento de Documentos (DMS) ao Vincent

Conecte seu DMS ao Vincent. Importe com segurança arquivos do iManage, NetDocs, SharePoint e Google Drive sem downloads locais. Simplifique seu fluxo de trabalho de IA.

Resumo

Saiba como conectar o Sistema de Gestão de Documentos (DMS) da sua empresa diretamente ao Vincent. Este guia explica como importar arquivos com segurança de iManage, NetDocuments, SharePoint, OneDrive e Google Drive sem baixá-los para o seu dispositivo local.

Por que isso é importante

Historicamente, mover arquivos do seu DMS seguro para uma ferramenta de IA exigia uma ponte manual de "download-upload", criando riscos de segurança e desperdiçando tempo. Com as integrações diretas do Vincent, você pode navegar pela hierarquia de pastas existente da sua empresa diretamente na plataforma. Isso garante soberania dos dadose evita "cópias sombra" em dispositivos locais, além de agilizar seu fluxo de trabalho.

Integrações compatíveis

Atualmente, o Vincent oferece suporte à integração direta com os seguintes Sistemas de Registro:

Disponibilidade e ativação do recurso

NetDocuments, SharePoint e Google Drive: Ativados por padrão para a maioria dos usuários do Vincent.
iManage: Disponível mediante solicitação para todas as contas.
Clientes Enterprise: Para cumprir políticas rígidas de governança de dados da empresa, todas as integrações de DMS são desativadas por padrão em contas Enterprise.

Se você não vir o provedor desejado listado no menu 'Adicionar Documentos', por favor entre em contato com seu Gerente de Conta para ativar a integração para sua empresa.

Guia passo a passo

O processo de importação de documentos é o mesmo em todos os provedores.

Etapa 1: Abra o seletor de arquivos

Em qualquer fluxo de trabalho que permita upload de documentos (como "Analisar um Contrato" ou "Resumir Documentos"), clique no botão 'Adicionar Documentos' .

Etapa 2: Selecione seu provedor

No menu suspenso, selecione seu provedor de DMS (por exemplo, NetDocuments ou SharePoint).

Etapa 3: Autentique-se

Uma janela pop-up será exibida pedindo que você faça login. Insira suas credenciais padrão da empresa para esse provedor para autorizar o acesso.

Observação sobre expiração da sessão: Geralmente, você só precisa se autenticar uma vez por sessão ativa. No entanto, como cada provedor de DMS aplica suas próprias políticas rígidas de segurança e tempo limite, talvez você seja solicitado a fazer login novamente se sua conexão expirar antes do próximo upload.

Etapa 4: Navegue e importe

Depois de autenticado, você verá um seletor de arquivos que espelha a estrutura de pastas da sua empresa.

Navegue até o local que contém os arquivos do seu caso.
Selecione o(s) arquivo(s) específico(s) que deseja analisar.
Clique em Importar.

O Vincent puxará com segurança os documentos selecionados para o fluxo de trabalho para análise.

Observação sobre upload de pastas: Atualmente, a capacidade de selecionar e importar pastas inteiras em massa é suportada apenas pela integração iManage . Para NetDocuments, SharePoint e Google Drive, selecione os arquivos individuais que deseja importar. Notificaremos os usuários por meio do nosso canal oficial de atualizações se essa funcionalidade mudar no futuro.

Melhores práticas e dicas avançadas

Acesso somente leitura: Atualmente, esta integração é somente de entrada. O Vincent lê o arquivo para analisá-lo, mas não o edita, exclui nem salva novas versões de volta no seu DMS. Sua fonte original da verdade permanece intocada.
Segurança: Usar esta integração direta é mais seguro do que baixar arquivos para a sua área de trabalho, pois mantém os dados dentro dos canais autorizados.