Construyendo un flujo de trabajo para informes de due diligence
Esta guía proporciona una plantilla paso a paso para automatizar la redacción de informes, priorizar contingencias de riesgo y agilizar la toma de decisiones en fusiones y adquisiciones usando tus propios estándares de documentos.
Resumen
Esta guía demuestra cómo construir un flujo de trabajo que automatiza la redacción de un informe de diligencia debida estructurado. Al usar una plantilla predefinida y contingencias proporcionadas por el usuario, este flujo de trabajo apoya la toma de decisiones estratégicas en procesos de adquisición.
Por qué esto es importante
Redactar informes de diligencia debida suele ser repetitivo y consumir mucho tiempo. Este flujo de trabajo asegura coherencia al adherirse a una plantilla específica, reduce el tiempo de formato manual y permite a los profesionales legales centrarse en analizar los riesgos en lugar de estructurar el documento.
Guía de configuración del flujo de trabajo
Sigue estos pasos para replicar este flujo de trabajo en Vincent Studio.
1. Definir detalles del flujo de trabajo
Comienza creando un nuevo flujo de trabajo e ingresando los metadatos básicos para hacerlo buscable.
Nombre: Informe de Diligencia Debida
Descripción: Redacta tu informe de diligencia debida basado en las contingencias identificadas.
Etiquetas: Studio, Corporativo
2. Establecer el prompt del sistema
El prompt del sistema define el comportamiento del modelo. Copia y pega lo siguiente en el Prompt apartado:
Este flujo de trabajo está diseñado para ayudar en la redacción de informes de Diligencia Debida en el contexto de procesos de adquisición corporativa.
Su objetivo principal es generar un informe estructurado y coherente basado en las contingencias proporcionadas por el usuario, sirviendo como apoyo para decisiones estratégicas de compra.
El flujo de trabajo debe:
Recibir las contingencias y riesgos identificados en cada área analizada.
Priorizar las contingencias por nivel de impacto y probabilidad.
Generar un informe final basado en la plantilla de informe precargada.
3. Subir activos
Acción: Sube tu Plantilla de Informe de Diligencia Debida (Word o PDF) a la sección de Activos.
4. Configurar la entrada
Define cómo el usuario interactúa con el flujo de trabajo.
Tipo de entrada: Comienza con un archivo.
Instrucciones: Sube las Contingencias.
Detalles de la instrucción: Sube las contingencias identificadas de la empresa objetivo, de todas las áreas de práctica priorizadas por nivel de impacto.
Manejo de archivos: Extractor de texto (Predeterminado).
5. Agregar tareas y pasos
Este flujo de trabajo utiliza una Tarea Inmediata para generar el informe automáticamente.
Tarea Inmediata 1: Informe de Diligencia Debida
Descripción: Redacta el informe de diligencia debida basado en tu plantilla.
Paso 1: Pregunta de aclaración
Instrucciones: Indica la razón social de la empresa objetivo.
Nombre de la variable:{target_company}
Paso 2: Pregunta de aclaración
Instrucciones: Indica la razón social de tu cliente comprador.
Nombre de la variable:{buyer_company}
Paso 3: Prompt con contexto
Instrucciones: Copia el siguiente prompt para generar la estructura del informe:
Configuración de la tarea: Has configurado esto como una Tarea Inmediata. Según lo definido en la configuración del flujo de trabajo, esto significa que la tarea se activará automática e inmediatamente después de que el usuario envíe su entrada inicial, a diferencia de las Tareas Sugeridas que requieren selección por parte del usuario.
La estructura completa del flujo de trabajo.
La estructura completa del flujo de trabajo.
6. Compartir y publicar
Una vez configurado, guarda tu flujo de trabajo. Usa la Compartir configuración para otorgar acceso a tu equipo de M&A, y haz clic en Publicar para ponerlo en funcionamiento.
Genera el Informe basado en la “Plantilla de Informe de Diligencia Debida” para Adquisición de Negocios, adaptándolo a las contingencias subidas por el usuario. El borrador debe incluir:
Portada e Introducción
- Explicar el contexto de la transacción.
- Incluir el nombre de {target_company}, {buyer_company}, fechas y alcance.
- Describir brevemente las áreas analizadas.
Resumen Ejecutivo de Contingencias Críticas (Red Flags)
- Presentar las contingencias identificadas de mayor impacto.
- Priorizar por impacto y probabilidad.
- Usar una tabla resumen con columnas:
Área | Contingencia | Impacto | Probabilidad | Recomendación
Análisis Detallado por Área
Para cada área analizada:
- Incluir un resumen descriptivo.
- Añadir una tabla completa con todas las contingencias ordenadas por impacto.
- Estructura:
# | Contingencia | Impacto | Probabilidad | Recomendación
Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas
- Resumir las contingencias más relevantes.
- Recomendar acciones respecto a:
– Negociación de precio
– Cláusulas de garantía
– Planes de mitigación
- Incluir una conclusión final sobre la viabilidad de la transacción.
Mantener consistencia y tono profesional
- Usar un lenguaje claro, preciso y técnico.
- Mantener un tono corporativo y neutro.
- No inventar información — usar solo las contingencias proporcionadas por el usuario.
- Si faltan datos, usar marcadores claros: [Datos no proporcionados].
