Cómo crear un nuevo flujo de trabajo en Vincent Studio (guía de 4 pasos)
Siga esta guía de 4 pasos para crear, configurar y publicar un flujo de trabajo básico en Vincent Studio.
Resumen
Para crear un nuevo flujo de trabajo, haga clic en el Nuevo flujo de trabajo botón y siga la configuración guiada de 4 pasos: Detalles, Construir, Tareas y Publicar. Esta guía destaca las acciones clave en cada etapa para transformar su proceso manual en una herramienta poderosa y automatizada para su firma.
Por qué esto es importante
Este proceso de cuatro pasos es el núcleo del construidor de flujos de trabajo Vincent Studio. Dominar este proceso le permitirá transformar cualquiera de los procedimientos manuales de su firma en un flujo de trabajo legal personalizado. Esta guía proporciona la hoja de ruta definitiva para convertir su experiencia en un activo reutilizable.
Piense como un gestor de proyectos: Los flujos de trabajo más exitosos resuelven un solo problema bien definido. Antes de construir, pregúntese: "¿Cuál es la tarea repetitiva que consume más horas no facturables para mi equipo?" Empiece por ahí.
Antes de comenzar: Cree su plano
Los flujos de trabajo más exitosos se planifican antes de que ingrese al creador. Recomendamos encarecidamente tomarse dos minutos para mapear su proceso primero. Esto garantiza que tenga un plan claro a seguir.
La forma más sencilla de hacerlo es usando el Asistente General de Vincent para estructurar sus ideas.
Los 4 pasos para crear un flujo de trabajo
Una vez que tenga su plano, navegue a la Flujos de trabajo pestaña en Vincent Studio y haga clic en el + Nuevo flujo de trabajo botón en la esquina superior derecha. Esto iniciará el asistente de creación de flujos de trabajo.
Paso 1: Configurar los detalles del flujo de trabajo
Este paso controla cómo aparece su flujo de trabajo ante su equipo y cómo está organizado. Piense en ello como la portada de un libro.
Nombre: Dé a su flujo de trabajo un título claro y descriptivo (por ejemplo,
Análisis de banderas rojas en NDA).Icono: Elija un icono que represente visualmente la función del flujo de trabajo (por ejemplo, una lupa para análisis).
Descripción: Escriba un resumen conciso de una sola frase del problema que este flujo de trabajo resuelve para el usuario.
Etiquetas: Agregue palabras clave relevantes y predefinidas (por ejemplo,
análisis de documentos,transaccional) para que su flujo de trabajo sea fácil de encontrar.
Paso 2: Construir la lógica central y la entrada
Este paso define el "cerebro" del flujo de trabajo y cómo interactuarán los usuarios con él.
Instrucción del flujo de trabajo: Escriba una "descripción del trabajo" de alto nivel para la IA, definiendo su rol y objetivo general (por ejemplo,
Usted es un asistente legal experto especializado en revisión de contratos...).Recursos del flujo de trabajo: Aquí es donde sube su "salsa secreta." Cargue un manual, una lista de verificación o una plantilla que contenga la experiencia específica de su firma. Esta es la fuente de verdad que la IA utilizará.
Entrada del flujo de trabajo: Defina cómo el usuario iniciará el flujo de trabajo. Para tareas basadas en documentos, Comenzar con un archivo es la opción más fácil para el usuario.
Para una guía más detallada, vea: Construyendo la Lógica Central: Usando la Indicación del Flujo de Trabajo y los Recursos.
Paso 3: Configurar las tareas
Aquí es donde construye el "motor" de su flujo de trabajo definiendo las acciones específicas que realizará.
Tareas inmediatas: Estas acciones se ejecutan automáticamente tan pronto como el usuario proporciona su entrada. Esto es perfecto para ofrecer valor instantáneo, como un análisis inicial de riesgo.
Tareas sugeridas: Estas acciones se presentan al usuario como pasos siguientes opcionales, guiándolos a través de un proceso lógico.
Configuración de tareas: Al crear una tarea, definirá su nombre, instrucciones (la solicitud) y condiciones importantes como los Documento(s) requerido(s) (por ejemplo,
Acuerdo de confidencialidad) para hacer que la IA sea más precisa.
Para una guía más detallada, vea: Cómo crear y configurar tareas para un flujo de trabajo.
Paso 4: Publicar el flujo de trabajo
Este paso final controla quién puede acceder a su nueva herramienta y qué tan visible es.
Visibilidad: Elija si el flujo de trabajo está disponible Para toda la organización o solo para personas específicas y autorizadas.
Destacado: Active este interruptor ENCENDIDO para colocar su flujo de trabajo en la pantalla principal de Vincent para un acceso fácil.
Una vez configurado, haga clic en Publicar flujo de trabajo para poner su nueva herramienta en funcionamiento.
Para una guía más detallada, vea: Publicar, compartir y gestionar el acceso a los flujos de trabajo.
Mejores prácticas y consejos profesionales
Su plano es su guía: El plan que creó con el Asistente General es su herramienta más importante. Consúltelo en cada paso del proceso de creación para asegurarse de que su producto final coincida con su diseño inicial.
Empiece simple y luego itere: Su primera versión no tiene que hacerlo todo. Construya un flujo de trabajo que resuelva bien un problema central. Después de publicarlo y recibir comentarios de su equipo, puede volver fácilmente a Studio para editarlo y agregar más tareas y complejidad con el tiempo.
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