Acompanhamento da pesquisa com códigos de caso do cliente

Resumo

Saiba como acompanhar sua pesquisa com Códigos de Cliente e Processo Vincent. Este guia explica como habilitar e usar códigos de faturamento jurídico para associar seu trabalho a processos específicos, garantindo controle de tempo preciso e eficiente para seu escritório.

por que isso é importante

Para muitos escritórios, associar o tempo de pesquisa ao cliente e processo corretos é essencial para faturamento preciso e relatórios internos. O Códigos de Assuntos do Cliente recurso simplifica esse processo permitindo que você insira um código específico antes de iniciar uma nova sessão de pesquisa no Vincent, garantindo que todo o seu trabalho seja adequadamente categorizado desde o início.

Para todos os usuários: Inserindo um Código de Cliente e Processo

Depois que o recurso for ativado pelo seu administrador, um novo campo aparecerá sempre que você iniciar um novo fluxo de pesquisa no Vincent.

1. Antes de executar sua consulta, você será solicitado a inserir um Código de Cliente e Processo.

2. Você tem duas opções:

   • Selecione um código recente: Clique na seta do menu suspenso para visualizar e selecionar um código que você usou em uma sessão anterior.

   • Insira um código novo: Se for a primeira vez que você trabalha em um processo, basta digitar o novo código diretamente no campo.

3. Clique 'Continuar' para prosseguir com sua pesquisa.

   

Todo o trabalho subsequente nessa sessão será marcado com o código que você forneceu, facilitando o rastreamento para fins de faturamento e relatórios.

Para administradores: Gerenciamento e monitoramento de uso

Esta seção descreve os controles administrativos para o recurso de Códigos de Cliente e Processo.

Monitorando uso e atividade

Uma vez habilitado, você pode monitorar toda a atividade de pesquisa marcada em sua organização.

1. A partir da parte inferior do menu à esquerda no Vincent, clique em Admin.

2. Selecione o Atividade guia. Você verá uma tabela detalhando todas as pesquisas realizadas com um código de cliente e processo.

3. Para exportar esses dados para relatórios ou faturamento, clique no Exportar dados botão para baixar um Relatório de Uso.

Configurando o formato do código de processo

Para garantir a consistência dos dados, você pode aplicar um formato específico para todos os códigos de cliente e processo inseridos por seus usuários.

1. A partir do Admin painel, selecione o Configuração aba.

2. Localize o Padrão de código de processo section.

3. No Expressão regular campo, insira o padrão que os códigos do seu escritório devem seguir.

Aplique um formato específico para todos os códigos de cliente e processo usando uma expressão regular.

Melhores Práticas e Dicas Profissionais

• Para administradores: Após definir uma expressão regular, comunique o formato exigido claramente a todos os usuários para evitar erros de entrada.

• Para administradores: Use o Relatório de Uso recurso regularmente para auditar a atividade de pesquisa e otimizar seu processo de faturamento.

• Para usuários: Se você trabalha frequentemente em alguns processos principais, usar o menu de códigos recentes é a maneira mais rápida de iniciar uma nova sessão.

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