Seguimiento de la investigación con códigos de asunto de cliente

Resumen

Aprende cómo rastrear tu investigación con Códigos de Asunto de Cliente de Vincent. Esta guía explica cómo habilitar y usar códigos de facturación legal para asociar tu trabajo con asuntos específicos, asegurando una contabilización del tiempo precisa y eficiente para tu despacho.

Por qué esto es importante

Para muchas firmas, asociar el tiempo de investigación con el cliente y asunto correctos es esencial para una facturación y reportes internos precisos. El feature de Códigos de Asunto de Cliente optimiza este proceso permitiéndote ingresar un código específico antes de iniciar una nueva sesión de investigación en Vincent, asegurando que todo tu trabajo esté correctamente categorizado desde el principio.

Para todos los usuarios: Ingresar un Código de Asunto de Cliente

Una vez que tu administrador habilite la función, aparecerá un nuevo campo cada vez que inicies un nuevo flujo de trabajo de investigación en Vincent.

1. Antes de ejecutar tu consulta, se te pedirá que ingreses un Código de Asunto de Cliente.

2. Tienes dos opciones:

   • Seleccionar un código reciente: Haz clic en la flecha del desplegable para ver y seleccionar un código que hayas usado en una sesión anterior.

   • Ingresar un código nuevo: Si es la primera vez que trabajas en un asunto, simplemente escribe el nuevo código directamente en el campo.

3. Haz clic 'Continuar' para continuar con tu investigación.

   

Todo el trabajo posterior en esa sesión será etiquetado con el código que proporcionaste, facilitando su seguimiento para fines de facturación y reportes.

Para administradores: Gestión y supervisión del uso

Esta sección describe los controles administrativos para la función de Códigos de Asunto de Cliente.

Habilitar la función

1. Navega a tu Perfil icono y selecciona Gestionar tu cuenta.

2. En el menú de la izquierda, haz clic en Funciones.

3. Desplázate por la lista para encontrar la función llamada feature de Códigos de Asunto de Cliente y actívala en la posición "HABILITADO".

   

Supervisión del uso y la actividad

Una vez habilitado, puedes supervisar toda la actividad de investigación etiquetada en tu organización.

1. Desde la parte inferior del menú izquierdo en Vincent, haz clic en Administrador.

2. Selecciona el Actividad pestaña. Verás una tabla que detalla toda la investigación realizada con un código de asunto de cliente.

3. Para exportar estos datos para informes o facturación, haz clic en el Exportar datos botón para descargar un Informe de uso.

Configurar el formato del código de asunto

Para garantizar la coherencia de los datos, puedes imponer un formato específico para todos los códigos de asunto de cliente que ingresen tus usuarios.

1. Desde el Administrador panel, selecciona la Configuración pestaña.

2. Localiza la Patrón de código de asunto sección.

3. En el Expresión regular campo, ingresa el patrón que deben seguir los códigos de tu firma.

Imponer un formato específico para todos los códigos de asunto de cliente usando una expresión regular.

Mejores prácticas y consejos profesionales

• Para administradores: Después de establecer una expresión regular, comunica el formato requerido claramente a todos los usuarios para prevenir errores de ingreso.

• Para administradores: Usa el Informe de uso utiliza la función con regularidad para auditar la actividad de investigación y optimizar tu proceso de facturación.

• Para usuarios: Si trabajas frecuentemente en algunos asuntos clave, usar el desplegable de códigos recientes es la forma más rápida de iniciar una nueva sesión.

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